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訓練機構

訓練單位: 財團法人中國生產力中心桃園服務處 保險證號: 08000157K
學科場地地址: 33047桃園市桃園區成功路2段7號4樓 開啟Google地圖
術科場地地址: 33047桃園市桃園區成功路2段7號4樓 開啟Google地圖
聯絡人: 歐陽佩欣 電話: (03)3385791

課程內容

課程代碼:
126085
瀏覽人次:
3925 人
已報名人數: 46 人 (已報名人數不等於錄訓人數,實際招生情形,請逕洽訓練單位)
課程名稱: 理財規劃與基金投資實務班
學分數: 非學分班
師資介紹: 廖羽惠 老師
學歷:國立台北大學   企業管理系
專長:財務會計,成本管理,理財基金規劃
縣 市 別:
桃園市
訓練計畫: 產業人才投資方案
所屬計畫: 產業人才投資計畫
訓練班別: 理財規劃與基金投資實務班(報名時間已結束)
報名繳費方式: 1.報名時應先繳全額訓練費用   4,900
訓練費用:
  • 學員負擔:980
  • 政府負擔:3,920
  • 每班人數:25 人
  • 訓練時數:35 小時
訓練性質: 在職
報名日期 : 108/11/14 12:00 ~ 108/12/11 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間)
預定訓練起訖日期: 108/12/14 ~ 109/01/18
訓練期限 : 1-3個月
上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資
108/12/14(星期六) 09:00~12:00 3 ◎理財規劃概論 ◎金融機構的功能與規範 ◎經濟觀念與經濟指標 1.認識理財2.理財之前應該知道的事3.不敗的理財心態4.正確的理財觀念 廖羽惠
108/12/14(星期六) 13:00~15:00 2 ◎理財規劃的步驟◎財務報表的編製與分析◎現金流量管理 廖羽惠
108/12/14(星期六) 15:00~17:00 2 *理財規劃與基金投資案例研討與實作 廖羽惠
108/12/21(星期六) 09:00~12:00 3 ◎客戶屬性與理財規劃 ◎理財規劃的計算基礎 ◎短期投資及信用工具 1.短期風險與長期報酬率 2.承擔風險之評估? 3.高風險換高報酬計算 4.適度分散風險 廖羽惠
108/12/21(星期六) 13:00~15:00 2 ◎個人生涯與理財規劃 廖羽惠
108/12/21(星期六) 15:00~17:00 2 *理財規劃與基金投資案例研討與實作 廖羽惠
108/12/28(星期六) 09:00~12:00 3 ◎投資規劃 ◎稅務規劃 ◎全方位理財規劃 廖羽惠
108/12/28(星期六) 13:00~15:00 2 ◎理財產品的選擇 ◎認識共同基金 廖羽惠
108/12/28(星期六) 15:00~17:00 2 *理財規劃與基金投資案例研討與實作 廖羽惠
109/01/04(星期六) 09:00~12:00 3 ◎國內基金 ◎海外基金 1.慎防騙局 2.看懂基金績效評比表 廖羽惠
109/01/04(星期六) 13:00~15:00 2 ◎了解並探討封閉型基金 ◎了解並探討開放型基金 ◎了解並探討股票型基金 廖羽惠
109/01/04(星期六) 15:00~17:00 2 *理財規劃與基金投資案例研討與實作 廖羽惠
109/01/18(星期六) 09:00~12:00 3 ◎了解並探討債券型基金 ◎了解並探討貨幣型基金 ◎了解並探討產業型基金 ◎了解並探討期貨與選擇權基金 ◎了解並探討不動產證券化基金 廖羽惠
109/01/18(星期六) 13:00~15:00 2 ◎了解並探討指數基金◎了解並探討保本型基金◎了解並探討對沖基金◎了解並探討組合式基金 廖羽惠
109/01/18(星期六) 15:00~17:00 2 *理財規劃與基金投資案例研討與實作 廖羽惠
本網頁公告之上課日期及授課時間僅供參考,實際上課時間請洽辦訓單位確認。
教學方法:
  • 講授教學法(運用敘述或講演的方式,傳遞教材知識的一種教學方法,提供相關教材或講義)
  • 討論教學法(指團體成員齊聚一起,經由說、聽和觀察的過程,彼此溝通意見,由講師帶領達成教學目標)
  • 演練教學法(由講師的帶領下透過設備或教材,進行練習、表現和實作,親自解說示範的技能或程序的一種教學方法)
招訓及遴選方式: 1.使用中國生產力中心FB粉絲專業宣傳課程。 2.郵寄紙本DM給公司人資單位,宣傳招生訊息。 3.於中國生產力中心、1111教育網、終身學習護照網等網站網頁發布簡章及報名方式。4.中國生產力中心所出版之課程新訊及電子報刊登課程訊息及廣告。遴選方式 (1)請至「在職訓練網」網站線上報名,報名網址:https://ojt.wda.gov.tw/完成線上報名。(2)本單位將以線上報名順序遴選審核錄取。 (3)正取學員務必於報名後7日內主動繳交全額訓練費用及相關資料,逾期視同放棄由備取遞補(可親送或代送資料,或以掛號郵寄方式寄達皆可)。備註:若未完成線上報名及資料未準時備齊視同放棄由備取遞補,恕不保留名額! *須繳交資料如下: (1)身分證正反面影本二份 (2)報名班次之全額訓練費用(現金繳費或匯款) (3)個人存摺封面影本 (4)全額補助對象之身分證明文件(一般對象者免附)
其他: 是否輔導學員參加政府機關辦理相關證照考試或技能檢定:
備註:

參訓資格

學歷: 高中/職(含)以上
年齡: 年滿15歲以上
資格條件: 學歷:高中(職)以上